国金证券股份有限公司           对于首华燃气科技（上海）股份有限公司       保荐机构称呼                        国金证券股份有限公司       保荐机构编号                          BJJG1395   证据中国证券监督管制委员会《对于快乐首华燃气科技（上海）股份有限公司向不 特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2986 号），公司向不特 定对象刊行 13,794,971 张可调换公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数为 骨子召募资金净额为东说念主民币 1,357,031,302.96 元。该召募资金已于 2021 年 11 月 5 日全 部到位，并经立信司帐师事务所（稀奇粗犷结伴）考据，出具了信会师报字[2021]第 ZA15773 号验资证明。   国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）当作首华燃气本 次向不特定对象刊行可调换公司债券的保荐机构，证据《证券刊行上市保荐业务管制办 法》《深圳证券往复所创业板股票上市法律证据注解》《深圳证券往复所上市公司自律监管提醒 第 13 号——保荐业务》等关联法则对公司进行执续督导，执续督导期限定 2023 年 12 月 31 日。限定当今，首华燃气 2021 年向不特定对象刊行可调换公司债券执续督导期限 已满，国金证券现证据关联律例和花式性文献的要求，出具本保荐精采证明书。    一、保荐机构基本情况      保荐机构        国金证券股份有限公司      注册地址        成齐市青羊区东城根上街 95 号     法定代表东说念主        冉云     保荐代表东说念主        王瑶、周海兵      办公地址        上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹外洋大厦 23 楼      连系电话        021-68826021   二、上市公司的基本情况   上市公司称呼    首华燃气科技（上海）股份有限公司    证券代码     300483    注册成本     东说念主民币 26,855.2722 万元    注册地址     上海市闵行区元江路 5000 号   主要办公地址    上海市闵行区元江路 5000 号   法定代表东说念主     薛云   骨子限定东说念主     吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君好意思    连系东说念主      张骞    连系电话     021-58831588  本次证券刊行类型   向不特定对象刊行可调换公司债券  本次证券上市时期   2021 年 11 月 18 日  本次证券上市所在   深圳证券往复所   三、保荐责任概述   （一）遵法推选阶段   保荐机构及保荐代表东说念主就公司基本情况、业务与时间、同行竞争与关联往复、董监 能手员、组织结构与里面限定、财务与司帐、业务发展方针、召募资金应用、风险要素 等方面内容进行充分审慎遵法看望，组织编制请求文献，出具推选文献；协作深圳证券 往复所的审核，组织公司终点他中介机构进行反映回话，与深圳证券往复所及中国证监 会进行专科雷同；获取刊行批复文献后，按照深圳证券往复所上市法律证据注解的要求向其提交 推选向不特定对象刊行可调换公司债券所要求的关联文献。   （二）执续督导阶段   执续督导期内，保荐机构及保荐代表东说念主严格按照《证券刊行上市保荐业务管制办法》 等关联法则，执续督导公司推论花式运作、坚守承诺、信息泄漏等义务，具体包括： 发布的业务法律证据注解，并切实推论其所作出的各项承诺。 东、其他关联方违法占用上市公司资金和驻扎高档管制东说念主员利用职务之便毁伤上市公司 利益的轨制，督导公司正当合规筹办。 资金，执续心境公司召募资金使用情况和募投名堂进展，以及公司召募资金管制轨制建 设，协助公司制定关联轨制。 他关联文献。 行连系关联往复的里面审批智商、信息泄漏轨制及关联往复订价机制。 证券往复所报送执续督导现场搜检证明和执续督导追踪证明等材料。    四、推论保荐职责时间发生的转折事项及处理情况   （一）向关联方出售财富 健康发展，首华燃气拟将上海沃施实业有限公司 100%股权（上海沃施实业有限公司执 有上海沃施外洋生意有限公司 100%股权）、上海益森园艺用品有限公司 100%股权、上 海沃施园艺艺术发展有限公司 100%股权，以及园艺用品关联业务触及的连系财富欠债 （以下合称为“方向财富”）转让给上海瑞驰曼投资有限公司，转让价钱以第三方财富 评估机构上海科东财富评估有限公司出具的财富评估值为订价依据，由往复两边协商确 定。评估基准日为 2022 年 9 月 30 日，方向财富详情的财富评估值商酌为 10,085.86 万 元，较账面价值商酌升值 2,546.63 万元，升值率 33.78%。本次财富转让后，公司将不 再执有园艺用品关联业务及关联财富欠债。   公司于 2023 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《对于出售资 产暨关联往复的议案》，独处董事对本次关联往复事项发表了事先招供主张及快乐的独 立主张。   经核查，保荐机构发表无异议主张。   （二）变更召募资金用途 议审议通过《对于膨胀募投名堂井区范围暨变更召募资金用途的议案》，2023 年 9 月 召募资金用途的议案》，为加速石楼西区块自然气资源的缔造进度，充分阐述石楼西项 主见自然气资源后劲，笼统、高效缔造利用石楼西名堂自然气资源，公司将“石楼西区 块自然气阶段性缔造名堂”下的缔造井区范围从“石楼西区块永和 18 井区”膨胀到“石 楼西区块永和 45-永和 18 井区”。   经核查，保荐机构发表无异议主张。   （三）“首华转债”回售事项   公司于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十五 次会议，于 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 21 日召开适用简化智商的“首华转债” 会，辨认审议通过《对于膨胀募投名堂井区范围暨变更召募资金用途的议案》，快乐变 更“石楼西区块自然气阶段性缔造名堂”下的缔造井区范围从“石楼西区块永和 18 井 区”膨胀到“石楼西区块永和 45-永和 18 井区”。   证据《深圳证券往复所上市公司自律监管提醒第 15 号——可调换公司债券》的相 关法则，经鞭策大会批准变更召募资金投资名堂的，上市公司应当在鞭策大领悟事后二 十个往复日内赋予可调换公司债券执有东说念主一次回售的权益。同期，证据《首华燃气科技 （上海）股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募证据书》的商定，“首华 转债”的附加回售条目收效。   经核查，保荐机构对“首华转债”回售连系事项无异议。   （四）其他转折事项及处理情况   本保荐机构在推论保荐职责时间，刊行东说念主未发生其他转折事项并需要本保荐机构处 理的情况。   五、对刊行东说念主协作保荐责任情况的证据及评价   公司对本保荐机构及保荐代表东说念主在保荐中的遵法看望、现场搜检、理论或书面问询 等责任齐赐与了积极的协作，不存在影响保荐责任的情形。   六、对质券做事机构参与证券刊行上市关联责任情况的证据及评价   在遵法推选阶段，公司聘用的证券做事机构大要按照连系法律律例出具专科主张， 并积极协作保荐机构的协归拢核查责任。   在执续督导阶段，公司聘用的证券做事机构大要证据深圳证券往复所的要求实时出 具关联文献，提倡专科主张。公司聘用的证券做事机构均能勤苦遵法地推论各自的责任 职责。   七、尚未完了的保荐事项   限定 2023 年 12 月 31 日，首华燃气召募资金尚未使用杀青，国金证券当作首华燃 气本次刊行的保荐机构，将不时对首华燃气本次刊行召募资金的存放和使用情况推论执 续督导职守，直至召募资金使用杀青。   八、中国证监会和深圳证券往复所要求的其他事项   无。   （以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司对于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年度向不特定对象刊行可调换公司债券之保荐精采证明书》之签章页） 保荐代表东说念主：          王   瑶            周海兵 法定代表东说念主：          冉 云                                 国金证券股份有限公司                                  年   月   日