起原：南边周末

作家： 赵继林

“表面上来说，应该管L3、L4叫高阶智驾，但骨子到今天为止，由于法律法例和系统性能的截止，整个托福给普通消耗者的智驾系统齐只是停留在L2级自动驾驶赞成阶段。”

“面前城区智驾还莫得作念到上车不错睡一觉的阶段，仍需要更大的算力、更广大的算法，不停向终极筹画围聚。”

2025年2月25日，特斯拉（NASDAQ：TSLA）中国在发布软件升级说明时称，将分批次推送“城市说念路Autopilot自动赞成驾驶功能”。

一位特斯拉使命主说念主员向南边周末记者证据，面前可购买FSD，售价为6.4万元。

这意味着，特斯拉FSD（Full-Self Driving，透澈自动驾驶）已悄然入华，为面前已尖锐化的国内智驾之战，再添一把火。

当先喊出“全民智驾时期”的是比亚迪（002594.SZ，01211.HK）。

2月10日晚，比亚迪董事长兼总裁王传福在其智能化策略发布会上默示，比亚迪将全系搭载“天使之眼”高阶智驾系统。2025年将成为全民智驾元年，将来2-3年，高阶智驾将成为汽车必不可少的设立。

在他看来，智驾普及的最大阁下是郁勃的价钱。搭载“天使之眼”的首批21款车型莫得加价，最低的海鸥售价仅8万元。

此前一日，长安汽车(000625.SZ)亦发布智能化策略“北斗天枢2.0”筹画，称从2025年起将不再诱导非智能化新址品，将来3年将推出35款数智新车型，2028年结束全场景L4级功能。

比亚迪发布会次日，华为末端董事长余承东发布微博隔空喊话，“拼集能用”和“好用并安全”透澈不同。

尔后，余承东又在一又友圈“补充”说念，“把成本作念低，让最基础的智能驾驶赞成普及，是值得表扬、可喜可贺的！而羞耻高阶智能驾驶想法，把最基础初学级的智能驾驶赞成说成高阶智驾，是分歧适的呵！”

长城汽车（601633.SH，02333.HK）董事长魏建军也加入“涎水战”。他在酬酢媒体发文称，“智能驾驶不是一场秀，施行出真知。”

长城汽车哈弗品牌总司理赵永坡随后发文称，高档智驾至少应该用极致的安全、丝滑的限制、拟东说念主的体验知足用户高频的城市出行场景。高速NOA（Navigate on Autopilot,导航赞成驾驶）这种功能早就层出不穷了，两年前长城汽车的部分居品就照旧行使了。

按照国外自动机工程师学会模范，汽车自动驾驶技巧可区别为L0至L5共六个级别：L1至L2为赞成驾驶技巧；L3及以上为自动驾驶；L4是指在绝大部分场景下，车辆可结束自动驾驶，不需要东说念主类驾驶员侵扰。为幸免消耗者产生诬陷，过分信任系统，行业主流意见是将面前处于L2级并正在渐渐迭代的赞成自动驾驶称为“智能驾驶”。

“表面上来说，应该管L3、L4叫高阶智驾，但骨子到今天为止，由于法律法例和系统性能的截止，整个托福给普通消耗者的智驾系统齐只是停留在L2级自动驾驶赞成阶段。L4级自动驾驶居品主若是面向商用场景和客户。”辰韬成本实行总司理刘煜冬告诉南边周末记者，咫尺行业内沿袭成习的是，高阶智驾应具有高速NOA、城区NOA功能。后者因难度更大、秘籍场景更复杂千般，成为头部选手竞逐的居品高地。

比亚迪“天使之眼”智驾系统统有三套技巧决策。A决策设立最高，主要搭载于豪华子品牌仰望；B决策居中，对应高端子品牌腾势和部分比亚迪品牌车型。这两套决策均维持城市说念路和高快速说念路领航智驾。

C决策的硬件设立最低，主要用于比亚迪品牌。该决策莫得采用价钱郁勃的激光雷达，只依赖录像头、超声波和毫米波雷达等传感器。比亚迪这次大规模普及智驾，靠的等于这套低成本决策。

C决策咫尺只维持高速NOA和智能泊车。王传福称，公司调研发现，上述两大行使秘籍了越过80%的智驾使用场景。

一位比亚迪经销商告诉南边周末记者，以宋 PLUS DM-i 112KM 尊严型为例，该车型智驾版（搭配“天使之眼”C决策）官方辅导价为15.58 万元，末端销售价钱莫得优惠；非智驾版块的官方辅导价亦然15.58万元，但全民智驾发布会后，优惠力度加大至1.5万元。

在参数设立方面，智驾版也进行了升级。比如，非智驾版用的是 12.8 英寸自满屏，智驾版用的是15.6英寸自满屏。

2月25日，中国科学院院士欧阳明高在公开地点提到，“它（比亚迪）说高阶智能驾驶，你也不可说它错，我合计这是一个营销。它用普通的谈话，再加了少许适合的修饰。”

骨子上，这场智驾之战始于2024年下半年，长安汽车、小鹏汽车(NYSE：XPEV，09868.HK)接连在新车型上搭载高阶智驾系统，不停镌汰高阶智驾的门槛。

8月底，小鹏MONA M03郑重上市，该款车型搭载高通骁龙8155芯片，领有城区智驾功能，将高阶智驾的门槛拉到了15万元级别。同期上市的深蓝S07则搭载华为乾崑智驾赞成系统，领有高速领航赞成和智能泊车赞成功能，售价仅14.99万元起。

中国汽车流畅协会巨匠委员会委员李颜伟向南边周末记者评释，往时一年，汽车行业卷价钱使得稠密企业利润率大幅下滑，比亚迪也无法再通过卷价钱进一步拉动销量。“在这种情景下，比亚迪运转卷设立，亦然另外一种降价模式。”

2023年2月，比亚迪推出主力车型“冠军版”，平均降价幅度约2万元，结束“油电同价”；2024年2月，比亚迪把合并套拳法又打了一遍，以“荣耀版”样式再降价，幅度为1万-3万元，标语改成“电比油低”。

2024年，比亚迪以427.21万辆的收货夺得国内车企销量第一。不外，商场仍多数认为，智能化是比亚迪的短板之一，还有发力空间。

“天使之眼”早在2023年7月就已发布，随后在2024年龄首上市的腾势N7上首发搭载，这款售价30.18万元起的新车，最终的领悟却是“叫好不好座”。据懂车帝数据，2025年1月，腾势N7的销量仅为109台。

高工智能汽车究诘院监测数据自满，2024年，比亚迪在国内商场（不含出口）新车标配L2级赞成驾驶（不含NOA）托福127.24万辆，同比仅增长21.42%；NOA标配托福4.81万辆，搭载率仅为1.32%，两项数据均低于商场均值。

其中，比亚迪在国内商场托福的20万元以上新车为33.65万辆，仅占通盘托福新车的9.2%，同比更是大幅下滑44.7%（受到2024年全商场价钱战和比亚迪本身车型价钱转化的影响）。这也径直导致2024年比亚迪的高阶智驾搭载数据领悟不足预期。

商汤绝影首席财务官张君毅对南边周末记者说，此前比亚迪掀翻价钱战更多是针对传统车企的电动化竞争，比亚迪想篡夺更多用户，必须展示其智能化的才调。“比亚迪之前智驾业务属于follower（扈从者），咫尺想进入第一梯队。”

事实上，比亚迪并非高阶智驾的其后者。早在2021年，比亚迪就与自动驾驶技巧公司Momenta建立了结伴公司。

2024年11 月，王传福公开说，在智能化下半场，将插足1000亿元用于AI和汽车诱导的智能化技巧，结束整车全面智能化进阶，以“赢得将来的技巧话语权”。

次月，比亚迪又投资了无东说念主机巨头大疆立异孵化的智驾公司卓驭科技，卓驭科技亦然比亚迪各级智驾决策的参与者。此外，比亚迪旗低品牌方程豹正在使用华为智驾决策。

一位比亚迪的供应商告诉南边周末记者，咫尺比亚迪智驾的策略是多条腿走路，会自研，也会和供应商合营，谁作念得好就用谁。“很难劝服比亚迪一双一绑定，会有一供二供这么的联系。”

“接下来会有更多在智能化莫得那么激进的车企跟进。”刘煜冬说，2024年高阶智驾浸透率越过8%，字据跳跃规模表面，新址品或新技巧在跨过10%-15%的浸透率后，会加速进入民众商场。

测试中的智能驾驶居品。（视觉中国 / 图）

如今，已有不少车企忽视“智驾平权”有关筹画。按照国内行业主流模范，特斯拉这次落地的FSD应属高阶智驾领域。

特斯拉中国发布的软件更新说昭彰示，FSD不错在路口识别交通讯号灯，按照车主导航方针地路子直行、左转、右转或掉头，还不错字据速率和路子自动变说念。在车主莫得树立导航线线时，系统会字传闻念路骨子情况采用最优路子行驶。

2022年12月，特斯拉针对自动驾驶忽视“端到端”技巧旅途。智能驾驶系统咫尺多数分为感知、预测、绸缪三个模块，端到端模子将三个模块情投意合，从感知端输入信息，在实行端径直输出成果。其上风在于，无需工程师编写代码来制定行驶门径，而是用海量数据试验系统，让机器领有自主学习、念念考和分析的才调。

不外，特斯拉将FSD技巧引入中国依然靠近很多挑战，比如数据安全问题、价钱能否被消耗者继承等。

“必须承认特斯拉开启了智驾行业。”一位国内智驾供应商告诉南边周末记者，特斯拉让行业高下贱供应链及投资东说念主齐愈加校服智驾，如果莫得特斯拉牵头，国内创业者要冒更大风险。他认为，特斯拉FSD入华，会进一步加速智驾平权时期的到来。

“高阶智驾应该为所灵验户提供极致拟东说念主的驾驶体验。”小鹏汽车自动驾驶居品高档总监袁婷婷告诉南边周末记者，小鹏从P7+运转，全系标配高阶智驾，不分车型车系，不限硬件设立，所灵验户齐能享受城市领航赞成、车位到车位等体验。

袁婷婷先容，小鹏是第一家完成城区NOA 落地的车企，同期也通晓到本来基于高精舆图和门径作念城区NOA 这条路走欠亨。“门径难以进行泛化，无法处治城市中无尽的场景问题，因此咱们通晓到必须转为端到端。”

她还败露，2025年1月，小鹏首发推出了“园区漫游三件套”——让汽车在生分园区自动漫游，自动泊车、脱困，找出口，“咱们校服这是‘临了一公里’低速无东说念主化的预演，亦然今后格外蹙迫的高阶智驾才调。”

“智驾正在成为用户购车的蹙迫决定因子。”袁婷婷说，从小鹏的里面数据也看到了智驾加速浸透的昭彰趋势。2024年，有97.3%的小鹏车主使用过智驾功能，小鹏车主全年智驾总里程同比增长了两倍多。

按照2024年度的中国乘用车商场高阶智驾搭载分散数据，10万-20万元区间高阶智驾的前装标配搭载率仅为1.31%，合座商场搭载率为8.62%。

招商证券研报分析，高阶智驾加速浸透，瞻望将来两年将快速普及至10万-20万元的汽车商场。此外，中国电动汽车百东说念主会《汽车智能化发展陈述（2024）智驾篇》中提到，高阶智驾已迈过“尝鲜期”，高速NOA、城区NOA等功能，正向10万-20万元的主流价钱区间普及。

“新势力处在盈亏均衡的要道时刻点，此时推全民智驾，盈利预期瞻望要往后推了。”高工智能汽车究诘院负责东说念主郑利瑶对南边周末记者说，面前消耗者对车价的敏锐度格外高，会加速其他车企智能化的设立率。

郑利瑶进一步分析，一方面，比亚迪提前锁定供应链上游的中枢产能，可能会进一步举高芯片等商场价钱。另一方面，其他主机厂又迫于比亚迪在供应链中下贱的低成本压力，不扼杀会按照比亚迪的BOM（物料清单）成本来对标。“坦荡来讲，关于（中下贱）第三方供应商来讲不是好音尘。”

放眼整个智驾赛说念，亏空似乎已成为一种常态。招股书自满，2021-2023年这三年间，文远知行（NASDAQ:WRD）累计亏空43亿元；地平线（09660.HK）累计亏空175亿元。

还有更多智驾产业链上企业正通过上市融资和推广行使场景的神情防守现款流，幸免在智能化竞争中被淘汰出局。

“咫尺过了讲故事的阶段，公共运转要交答卷。作念得不好的企业会被迟缓出清，行业聚合度会接续进步。”刘煜冬说，对智驾供应链企业，往时几年商场规模效应还未酿成，部分企业还在亏空阶段，跟着规模放量，优质的智驾供应链企业有望盈利，进而得到更多成本商场维持，进入正向发展螺旋。

智驾供应链合座呈金字塔结构，即上游如芯片等供应商少，越往下贱供应商越多。对比亚迪来说，除芯片等中枢供应链外，域限制器、录像头、毫米波雷达等中下贱居品均结束了自研，且能作念到低成本。

“就整个行业来说，以前基数太小，不可酿陈规模效应。”一家比亚迪供应商告诉南边周末记者，以激光雷达为例，技巧构架照旧管理，在此情况下，就不错踏实地降成本。他提到，2024年该公司激光雷达出货量是2023年的三倍多。“从2024年年底的光博会不错看到，海量公司堪称在自研激光雷达。”

激光雷达行业龙头禾赛科技（NASDAQ：HSAI）不久前文告，禾赛科技将在2025年把激光雷达价钱减半。据禾赛科技首创东说念主及CEO李一帆先容，降价的主要居品是用于ADAS（高档赞成驾驶）的远距激光雷达居品ATX，售价将低于200好意思元（约合东说念主民币1466元）。

禾赛科技有关负责东说念主亦恢复南边周末记者称，2025年禾赛激光雷达绸缪年产能超两百万台，工致型超高清远距激光雷达ATX手脚前装量产领域的蹙迫居品，将在2025年全面放量，“咱们预估这个数据（激光雷达浸透率）会涨到40%以上。”

“中国商场的竞争细则是最强烈的，亦然最自负的。”地平线副总裁、策略部&智驾居品绸缪与商场部负责东说念主吕鹏对南边周末记者说，中国汽车产业照旧走完上半场，即电动化。但对智驾领域来说，是公共增多插足的方法。“如果是座椅供应商，竞争细则很强烈。但中枢的芯片处治决策，能供应的（厂商）很少。关于咱们来说，其实口舌常利好的。”

“面前城区智驾还莫得作念到上车不错睡一觉的阶段，仍需要更大的算力、更广大的算法，不停向终极筹画围聚。”吕鹏默示J9官网，2025年是L2+级以上智驾发展的蹙迫里程碑，会带来商场需求的激增，“但也给高下贱忽视了新的挑战，包括规模化托福才调、工程化才调、成本限制才调等。”